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              2018年挖掘機銷量預測
              發布時間:2018-02-25 13:17:20        瀏覽次數:        返回列表

              2018年挖掘機銷量約15.5萬臺 漲幅20%左右(預測)

              2018/01/26 17:03CCMA挖掘機械分會

              主要內容:

              1 未來挖掘機械行業走勢和銷量預測

              2 國內挖掘機械市場主要影響因素分析

              3 國內挖掘機械行業發展趨勢判定指標

              4 挖掘機械市場影響因素分析

              1. 未來挖掘機械行業走勢和銷量預測

              雖然2017年挖掘機械行業實現超預期增長,但需要看到的是,中國經濟結構調整與轉型升級尚未完成,供給側結構性改革有待深入推進,挖掘機械行業從業者不可對行業未來盲目樂觀。未來基礎設施建設投資和房地產投資等都存在下滑風險,加之今年挖掘機械銷量基數的提高,行業高速增長態勢將難以長久保持。但受益于國際、國內經濟形勢的好轉,中國挖掘機械行業未來仍值得看好,以新型城鎮化與新農村建設主導的小挖市場與“一帶一路”主導的出口市場將是未來行業發展的兩大增長極。

              產品結構方面,在上游原材料價格上漲拉動的投資增加和去產能政策下的產能下滑的綜合影響下,預計未來大挖市場需求保持穩定。近期基礎設施建設投資拉動中挖需求的回升,但未來中國經濟對基礎設施投資和房地產的依賴程度勢必逐步降低,因此中挖市場需求難以出現顯著擴張。伴隨著新型城鎮化建設和新農村建設的深入及國內人力成本的不斷提高,小挖特別是微挖在小型土石方工程和“機器代人”等方面具備巨大潛力。根據發達國家挖掘機械行業發展規律,微挖市場占有率將超過50%,因此未來中國小挖市場值得看好。

              品牌格局方面,目前國產品牌與外資品牌分庭抗禮的競爭格局在短期內仍將保持。但長期來看,國產品牌憑借地域、文化和成本等方面的優勢,市場占有率仍有一定上升空間;外資品牌也應進一步加強本土化戰略,通過更好的融入中國市場,提高人才、技術和供應鏈等方面的本土化程度,增強企業在國內市場的競爭力,共襄中國經濟發展帶來的市場紅利。

              市場競爭方面,由于挖掘機械行業屬于資本和技術密集型行業,且目前市場份額趨于飽和,新企業進入行業既要面臨技術、資金、市場三個方面的準入門檻,又要面臨行業企業的激烈競爭。因此,未來難有大量新企業進入中國挖掘機械行業,市場的競爭將體現為現有企業的競爭。目前,行業龍頭企業在研發、制造、質量、供應鏈、銷售和服務等方面的優勢將愈發體現為市場競爭力的綜合優勢,并有望占據更高的市場份額,市場集中度將保持上升勢頭。

              從挖掘機械市場保有量分析,分會認為未來3~5年內,150萬臺左右的市場保有量基本滿足當前市場需求,中國挖掘機械市場將逐步進入存量市場,未來舊機換新將成為最重要的市場需求。國III階段排放標準的貫徹實施和社會對環境污染與節能減排的持續關注,有可能促使存量設備的加速換新,進一步提高換新市場需求。

              綜合考慮國際國內經濟形勢、環保政策、存量設備更新需求、采礦業投資、房地產建設、基礎設施建設和城鎮化建設等因素及挖掘機械市場動態,未來市場將保持平穩發展態勢。綜合考慮各方面因素,分會認為2018國內挖掘機械銷量漲幅在20%左右,預計銷量約15.5萬臺。但房地產調控政策延續、固定資產投資增速下滑和環保政策等因素將給挖掘機械行業發展帶來一定不確定性,加之“十三五”投資已經完成集中釋放,2019、2020年市場不排除回調可能。

              圖1 未來三年國內挖掘機械市場預測

              2. 國內挖掘機械市場主要影響因素分析

              挖掘機械市場需求取決于施工需求與保有量之間的平衡。施工需求主要與下游基礎設施建設、房地產投資、城鎮化建設和采礦業投資等相關,同時行業發展趨勢受到宏觀經濟形勢、環保政策及市場預期等諸多因素影響。

              當施工需求增加,設備作業小時數和開工率提高,促使用戶進行設備采購;反之,當施工需求減少,作業小時數和開工率降低,用戶沒有購機需求,甚至促使部分設備轉入二手機市場,并可能影響新機的銷售。

              寬松的貨幣政策和積極的宏觀經濟預期會使更多終端客戶傾向于購置新機,設備提前進入換新周期,反之則會使部分客戶轉入低成本的二手機市場。

              環保政策對二手機的流通有重大影響,可能促使產品提前進入更新周期并降低二手市場的比例。

              一旦行業進入非理性狀態,可能導致新機銷售超過市場需求,并導致保有量過剩,在行業回歸理性后,將導致大量存量設備轉入二手機市場,并將抑制未來一段時間的新機銷售。

              圖2 國內挖掘機械市場需求分析示意圖

              圖2 國內挖掘機械市場需求分析示意圖

              3. 國內挖掘機械行業發展趨勢判定指標

              根據前文的分析,分會認為挖掘機械作業小時數是判定行業發展變化的重要指標。從歷史結果看,作業小時數與銷量變化具有較好的同步關系,可以作為判定行業發展的同步指標。

              圖3 挖掘機械作業小時數與銷量變化之間關聯

              圖3 挖掘機械作業小時數與銷量變化之間關聯

              由于固定資產投資從項目開工到土方施工之間有一定間隔,分會認為新建固定資產投資可以作為挖掘機械市場的領先指標。通過比對發現,新建固定資產投資的變化大約領先挖掘機械銷量變化12個月。進入2017年以來,新開工項目投資額增幅已經大幅下滑,按照一年領先周期估算,2018年挖掘機械行業的高速增長將難以為繼,前事不忘后事之師,行業應對此次市場的高速增長有清醒的認識,珍惜當前的良好形勢,切勿盲目擴大產能。

              圖4 新開工固定資產投資額增長與挖掘機械銷量變化之間關聯

              圖4 新開工固定資產投資額增長與挖掘機械銷量變化之間關聯

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